Číst více CRM pro finanční poradce: Jak efektivně spravovat klientská portfolia a udržet si dokonalý přehled

CRM pro finanční poradce: Jak efektivně spravovat klientská portfolia a udržet si dokonalý přehled

Řízení vztahů s klienty ve finančním poradenství představuje disciplínu s mimořádnými nároky na detail a organizaci. Finanční poradce nespravuje pouhé kontakty; spravuje komplexní sítě finančních produktů, smluvních vztahů,...
Číst dále